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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(2.24)

2014-02-24

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油2月21日收盤小跌
  因周五公布的美國1月NAR成屋銷售數據不佳,同時美國天氣回暖限制取暖油需求,取暖油期貨日內大跌逾2%,帶動美原油小幅下跌。不過,當前美原油仍錄得六周連漲,近期中東及非洲地區的地緣政治風險升溫也會為油價提供一定支撐。原油市場收跌。NYMEX原油期貨下跌0.55美元,跌幅0.54%,報102.20美元/桶。
  周五(2月21日)走勢描述:
  亞洲時段盤中,美原油于102.75美元附近企穩。歐洲時段中,美原油于102.40-102.60美元間窄幅整理。紐約時段盤初,美原油擴大跌幅,并刷新日內101.69美元/桶低位,隨后觸底反彈至102.20美元附近企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及102.92美元/桶,最低下探101.69美元/桶,下跌0.55美元,跌幅0.54%,報102.20美元/桶。
  基本面利好因素:
1.南蘇丹石油部官員表示,在叛軍進攻Malakal(位于上尼羅州油田附近)前,南蘇丹已再次削減原油產出至17萬桶/天。
  基本面利空因素:
1.全美地產經紀商協會(NAR)周五發布報告稱,美國1月NAR成屋銷售大幅下滑5.1%,顯示出美國建筑市場的狀況可能沒有投資者想象的那樣樂觀。時公布的數據顯示,美國1月NAR季調后成屋銷售總數年化462萬戶,預期為468萬戶,創18個月來最低水平;12月份成屋銷售年化值修正為487萬戶,初值為487萬戶。
2.圣路易斯聯儲(St.LouisFed)主席布拉德(JamesBullard)周五(2月21日)表示,盡管近期美國經濟數據疲軟,他仍預期2014年美國經濟還會健康增長。布拉德還預計美聯儲將會在2014年底或者2015年初開始升息。
  后市展望:
  德國商業銀行(Commerzbank)分析師CarstenFritsch稱,“近期美國嚴寒氣候還在持續,下周氣溫可能再次出現下降。不過,一旦美國氣候回歸常態,以當前的基本面狀況來看,美原油的價格顯然過高了?!?br />CMCMarkets首席策略師MichaelMcCarthy表示,“美國近期的溫度顯然比平常更低,自美原油上破100.50美元阻力后,整體趨勢就轉而看漲。不過,建議在美原油升至103美元附近逢高做空?!?br />  法國巴黎銀行(BNPParibas)分析師在報告中表示,庫欣原油庫存已經跌至五年平均水平下方,但美國原油產量上升,近期原油庫存下跌的速度不大可能持續。分析師還表示,煉油廠將在3-4月進入維修期,需求也會因此下降。
  周末及下周關注重點
  周一
  德國2月IFO商業景氣指數
  德國2月IFO商業現況指數
  德國2月IFO商業預期指數
  歐元區1月調和消費者物價指數終值
  歐元區1月核心消費者物價指數終值
  悉尼日本財務省官員MikioFurusawa在澳洲-日本經濟前景研討會上發言
  北京應國務院總理李克強邀請,特立尼達和多巴哥共和國總理卡姆拉將于2月24日至28日訪華
  周二
  德國1月實際零售銷售
  德國第四季度季調后GDP終值
  英國2月CBI零售銷售差值
  英國2月CBI零售銷售預期指數
  美國2月諮商會消費者現況指數
  美國2月諮商會消費者信心指數
  美國2月諮商會消費者預期指數
  布維島挪威央行副行長JanFredrikQvigstad出席貨幣經濟學中心研討會,會上將發布“挪威央行2014年展望”報告
  阿靈頓美聯儲理事塔魯洛在全美商業經濟協會(NABE)第30屆經濟政策會議發表演說
  周三
  英國第四季度GDP修正值
  美國1月新屋銷售
  美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0219)
  墨爾本澳洲聯儲主席史蒂文斯出席澳洲-加拿大經濟領袖論壇
  伍斯特美國克利夫蘭聯儲主席皮納爾托發布演講,主題為“聯邦儲備體系35年回顧”
  埼玉縣日本央行政策委員會審議委員石田浩二向商界領袖發表演說
  斯德哥爾摩瑞典央行公布2月貨幣政策會議記錄
  倫敦英國央行貨幣政策委員布羅德班特在國際能源署(IEA)會議上進行演說,主題為“英國經濟展望:實現均衡可持續增長”
  周四
  瑞士第四季度國內生產總值
  加拿大第四季度經常帳
  美國1月耐用品訂單
  美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(至0222)
  波士頓美國波士頓聯儲主席羅森格倫就經濟前景發表講話
  東京日本央行政策委員會審議委員佐藤鍵裕在日本國際銀行家協會講話
  華盛頓美聯儲主席耶倫舉行半年度貨幣政策報告聽證會
  周五
  日本1月求才求職比
  日本1月全國消費者物價指數
  日本1月失業率
  日本2月東京消費者物價指數
  日本1月大型零售商銷售
  日本1月零售銷售
  歐元區2月調和消費者物價指數初值
  加拿大12月GDP
  加拿大第四季度GDP
  美國第四季度年化實際GDP
  美國第四季度實際GDP修正值
  美國1月NAR季調后成屋簽約銷售指數
  蘇黎世美國達拉斯聯儲主席費舍爾就美國貨幣政策發表演講
  亞特蘭大美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特與堪薩斯聯儲主席喬治出席“銀行業未來:挑戰、機遇、風險”大會,參與“總裁視點”討論
  紐約芝加哥大學布斯商學院2014貨幣政策論壇。美國明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔、美聯儲理事斯坦參加貨幣政策與金融穩定互動的討論小組


COMEX金價2月21日上漲
  金價周五上漲,錄得三周連升,因對美國經濟復蘇的疑慮扶助提升了黃金的避險吸引力。
  報告顯示美國1月成屋銷售降幅大于預期,年率為18個月最低,這是最新顯示經濟疲弱的數據,不過許多分析師將數據疲弱歸咎于天氣因素,而不是基本面惡化。數據對金價有支撐作用。
  在美國公布了一系列令人失望的經濟數據后,金價在本周稍早升至三個半月高位。數據引發市場臆測美聯儲可能放緩縮減購債。
1933GMT,現貨金升0.4%,報1,327.56美元。
COMEX-4月期金升6.70美元,結算價報每盎司1,323.60美元。路透初步數據顯示,成交量較30日均值低約40%。
  本周二,金價升至10月來最高的1,332.10美元,受到上周大漲逾4%后的后續需求提振。
  全球最大黃金支持上市交易基金(ETF)-SPDRGoldShares錄得四周內首周持金量下降,降幅為5.6噸。
  亞洲實貨買盤仍不多,許多珠寶商可能還在等價格出現修正。
  其他貴金屬方面,現貨銀升0.4%,報每盎司21.88美元?,F貨鉑金升1.1%,報每盎司1,426.24美元?,F貨鈀金升0.8%,報每盎司739.50美元。


LME期銅2月21日持穩
  期銅周五持穩,在中國公布了良莠不齊的經濟數據后,需求前景不明朗令銅價陷于窄幅區間內交投。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收平,報7,155美元。
“宏觀經濟狀況不一令金屬市場保持區間波動?!被ㄆ焐唐贩治鰩烡avidWilson表示。
“對中國需求的擔憂令市場緊張,盡管發達國家經濟狀況看來正在改善?!彼赋?。
  周四公布的一民間調查顯示,中國2月制造業活動萎縮,因就業以五年最快速度下滑。
  匯豐/Markit周四聯合公布名為“匯豐中國制造業采購經理人指數(PMI)預覽”,2月初值數據降至48.3,為去年7月以來最低水準。上月終值為49.5。
  不過中國海關周五公布的數據顯示,1月精煉銅進口按月大增約25%,至歷來第二高水準。
  美國數據顯示,1月成屋銷售年率降至18個月最低,因天氣寒冷及缺乏成屋庫存使潛在買家觀望。
  美元走強也令商品價格承壓。美元兌一籃子主要貨幣普漲。
LME數據顯示銅庫存進一步降低,給銅價帶來支撐。庫存目前在2012年底來最低的285,350噸。
  期鋅跌7美元,報2,040美元。
  期鉛升12美元,報2,150美元。
  期錫由23,095美元升至23,140美元。
  三個月期鎳小漲5美元,報14,365美元。
  三個月期鋁收盤沒有成交,買盤最后報1,770美元,周四收報1,772美元。


CBOT玉米期貨2月21日收低
  美國玉米期貨周五下滑,在周四觸及五個月高位后出現盤整。
  交易商表示,市場仍是利多基調,但缺乏新的基本面消息將漲勢延續,玉米因此走低。
  本周,近月玉米合約上漲1.6%,連漲第五周,五周累計攀升6.7%。
  美國農業部預期,2014/15作物年美國玉米收成將創紀錄高位達到139.85億蒲式耳。分析師表示,他們對政府的預估有保留,因政府的預估只是基于趨勢線預估。
  最新一周出口銷售美國玉米69.14萬噸,低于70-125萬噸的分析師預估區間。
  分析師表示,盡管近期美國玉米價格上漲,但在出口市場仍有競爭力,這限制了周五的跌勢。
CBOT-3月玉米下跌2-3/4美分,收報每蒲式耳4.53美元。
  今日CBOT玉米期貨成交量預計為397,277口。