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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(2.27)

2014-02-27

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油226日收盤小漲,因美國上周庫存增幅不及預期

   因周三公布的美國新屋銷售創逾5年高位,同時美國上周EIA原油庫存增幅遠不及預期,推動美原油小幅上漲。另外,近期利比亞和烏克蘭的地緣政治風險也在持續升溫,料對油價構成一定支撐。原油市場收漲。NYMEX原油期貨上漲0.76美元,漲幅0.75%,報102.59美元/桶。
  周三(226)走勢描述:
  亞洲時段盤中,美原油逐步震蕩走低至101.60美元附近。歐洲時段中,美原油觸底大幅反彈,并于時段盤末漲至102.50美元附近。紐約時段中,美原油進一步擴大漲幅,并于時段盤中刷新102.90美元/桶高位,隨后微幅回落至102.60美元處企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及102.90美元/桶,最低下探101.58美元/桶,上漲0.76美元,漲幅0.75%,報102.59美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美國能源信息署(EIA)周三發布的數據顯示,美國221日當周原油庫存增加6.8萬桶,至3.6239億桶,預估為增加120萬桶.另外,美國上周庫欣地區原油庫存再度減少108萬桶。
2.美國商務部(DOC)周三發布報告稱,該國1月份新屋銷售大幅超出預期,并創下逾5年來的最高值,顯示出美國經濟復蘇動能強勁。數據顯示,美國1月新屋銷售年率為46.8萬戶,為20087月來最高,預估為40萬戶,美國1月新屋銷售較前月上升9.6%。
3.紅皮書研究機構(RedbookResearch)周三公布的報告顯示,215日當周美國紅皮書商業零售銷售年率增長2.9%,而上周公布的數據為增長3.2%。
4.俄羅斯和西方國家在烏克蘭問題上關系緊張,俄羅斯當局周三下令軍隊進行緊急軍事演習,以測試俄西部武裝部隊的作戰準備情況,令緊張局勢進一步升級。
5.周三利比亞政府支持的武裝組織在沖突中發射了100多枚火箭彈,摧毀了利比亞南部發電廠,表明利比亞騷亂仍在持續。
  基本面利空因素:
1.美國抵押貸款協會(MBA)周三公布的數據顯示,214日當周MBA抵押貸款申請指數下跌8.5%348.5,前值380.9;221日當周MBA抵押貸款購買指數下跌3.5%155.0,前值160.7。
  后市展望:
Iitrader.com首席市場策略師RichIlczyszyn表示,“因為今日EIA數據顯示美國上周原油庫存增幅不及預期,預計未來美原油有望重返104美元區域?!?/span>
AstmaxInvestment商品基金經理TetsuEmori表示,“市場希望汽油需求能在加熱油旺季結束后主導市場,油價或能得到支撐。有些煉油廠將關閉維修,但這個時候很難預測原油的走向?!?/span>
Emori認為,布倫特原油在105美元存在強支撐,阻力位于115美元;NYMEX原油支撐位于100美元,也有可能下跌至98美元尋得支撐。
  花旗集團(Citigroup)周二將2014年布倫特原油價格預估從93美元/桶上調至103美元/桶,因其預計未來全球將處于供大于求的狀態,同時伊朗和利比亞的原油供應增幅將不及預期。
  周四關注重點
  瑞士第四季度國內生產總值
  加拿大第四季度經常帳
  美國1月耐用品訂單
  美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(0222)
  波士頓美國波士頓聯儲主席羅森格倫就經濟前景發表講話
  東京日本央行政策委員會審議委員佐藤鍵裕在日本國際銀行家協會講話
  華盛頓美聯儲主席耶倫舉行半年度貨幣政策報告聽證會


COMEX金價226日下跌,因美元上漲

   黃金價格周三下跌約1%,從四個月高位回落,因美元上漲和美國新屋銷售大幅上升,削弱黃金的避險吸引力。
  在美國商務部公布1月新屋銷售較前月上升9.6%,年率為46.8萬戶的五年半高位后,黃金跌勢加速。
  在周三前,黃金連續四日上漲,價格攀升超過2%,因美國房價和消費者信心數據令人失望,燃點對經濟復蘇步伐的憂慮。
1916GMT,現貨金跌0.8%,報1,328.80美元,錄得約一個月來最大單日跌幅,稍早觸及去年1030日以來最高1,345.35美元。
COMEX-4月期金下滑14.70美元,結算價報每盎司1,328美元。路透初步數據顯示,成交量較30日均值低約10%。
  美元兌一籃子貨幣上升至兩周最高水平。
  香港政府統計處周二數據顯示,1月份香港凈流入中國的黃金量按月減少5.4%,至至89,745公斤,12月為94,847公斤。數據反映需求從2013年的紀錄高位下降,這消息也令金價受壓。
  全球最大黃金支持上市交易基金(ETF)-SPDRGoldShares周二的黃金持倉量較周一的801.61噸增加0.26%,至803.70噸。
  其他貴金屬方面,現貨銀跌2.6%,報每盎司21.26美元?,F貨鉑金下滑0.8%,報每盎司1,422.10美元?,F貨鈀金跌0.5%,報每盎司728.75美元。


LME期銅226日走低,市場對中國銅需求憂慮增加

   期銅周三跌至三周低位,因擔憂最大消費國中國遏制房地產開發商信貸的舉措可能引發對全球銅需求更廣泛的憂慮。
LME三個月期銅收報每噸7,026美元,為25日以來最低,且低于周二收盤價7,064.50美元。
  中國占全球銅消費量的逾40%,任何遏制信貸和地產開發的舉措都可能損及銅需求。
  上海證券報周一報道稱,興業銀行等數家銀行可能已暫停向房地產開發商放貸,并收緊對諸如鋼鐵,水泥和建筑等其他房地產相關行業的信貸。
  北京咨詢機構CRU的分析師李春蘭表示,通常用于為地產投資融資的銅進口的吸引力也因房價下降而受損。
  她表示,“對中國經濟面臨的風險的擔憂推低銅價。與此同時,節日后需求尚未恢復。終端用戶的開工率尚未達到非常高的水平?!?/span>
  香港的一位金屬經紀商表示,交易商仍在場外觀望,如果銅價再度觸及7,000美元,可能有更多買興浮現。
  其他金屬方面,三個月期鋅收報每噸2,055美元,周二的最后買入價報每噸2,045美元。
  三個月期鋁收報每噸1,774美元,周二報1,771美元。
  三個月期鉛的收盤價從周二的每噸2,120美元升至2,135美元。
  三個月期鎳收報每噸14,210美元,周二收報14,300美元。
  三個月期錫收報每噸23,575美元,周二報23,300美元,稍早觸及去年10月初以來最高23,650美元。


CBOT大豆期貨226日收高,受技術性買盤支撐

  美國大豆期貨周三連漲第五日,交易商說,受技術性買盤支撐,因近月大豆合約升穿14美元水平阻力。
  指標芝加哥期貨交易所(CBOT)-3月大豆期貨收位較日內觸及的合約高位14.08美元僅低3/4美分,根據技術圖表,該合約日內觸及913日來最高。大豆在五日連漲中累計上漲3.9%。
  南美收割推遲,支撐美國大豆價格。
  豆油上漲,觸及三個月高位,因原油價格攀升。原油走強也支撐大豆價格。
  豆粕期貨下跌,在近月合約周二觸及兩個半月高位后,交易商鎖定獲利賣出,但尾盤有一輪買盤,令豆粕反彈至接近平盤的水平。交易商還表示,出脫豆粕/豆油套利交易,也拖累豆粕價格。
  分析師預期,周四早上公布的美國農業部周度報告將顯示出口銷售大豆40-80萬噸,主要將是新作大豆交易。
3月大豆期貨大漲8-1/4美分,報14.07-1/4美元。
3月豆粕收跌1.3美元,報每短噸468.3美元。3月豆油期貨結算價報41.20美分,升0.62美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為348,509口,豆粕為113,852口,豆油為133,902口。