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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.15)

2014-09-15

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油912日收盤小跌,因供應充足且需求疲弱

因目前原油市場供應需求,但需求疲弱,同時近期美聯儲加息預期不斷升溫提振美元在14個月高位企穩,美原油周五小幅收跌。NYMEX原油期貨下跌0.56美元,跌幅0.60%,報92.27美元/桶。
  周五(912)走勢描述:
  亞洲時段中,美原油在92.90美元初企穩。歐洲時段盤初,美原油小幅上揚,并刷新93.67美元/桶日高,隨后逐步震蕩回落至92.50美元附近。紐約時段中,美原油先是反彈至93.50美元處,隨后迅速下挫至92.30美元下方盤整。
NYMEX原油期貨日內最高觸及93.67美元/桶,最低下探91.96美元/桶,下跌0.56美元,跌幅0.60%,報92.27美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)周五公布的數據顯示,美國8月零售銷售月率增長0.6%,單月升幅創四個月高位,預期增長0.6%,前值修正為增長0.3%。
2.美國密歇根大學(UniversityofMichigan)周五公布的數據顯示,美國9月密歇根大學消費者信心指數初值連續三個月走高,且創下20137月以來的高位,表明美國民眾對未來復蘇前景信心滿滿。美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為84.6,預估為83.3,8月終值為82.5。
3.美國商務部(DOC)周五發布報告稱,美國7月商業庫存月率增長0.4%,預期增長0.4%,6月份增長0.4%。
4.美國總統奧巴馬(BarackObama)周四(911)表示,美國將加入歐盟行列,就俄羅斯繼續支持烏克蘭的分離主義分子而加大對俄羅斯的制裁力度。在歐盟外交官宣布周五將(912)公布對俄羅斯的最新一輪經濟制裁之后,莫斯科馬上就做出了回應。俄羅斯威脅要在貿易領域報復歐盟(EU)的制裁,包括可能限制西方汽車和服裝的進口。
  基本面利空因素:
1.美國勞工部(DOL)周五公布的數據顯示,美國8月進口物價指數月率下跌0.9%,創201311月以來的低位,預期下跌0.1%,前值修正為下跌0.3%。
2.國際能源署(IEA)在周四(911日)的月報中指出,隨著歐洲及中國經濟降溫,全球石油需求增速正以明顯速度放緩。
3.石油輸出國組織(OPEC)周三在月報中稱,將2014年全球石油需求增長預估下調至105萬桶/桶,并將2015年預估下調至119萬桶/桶。
  后市展望:
  據彭博社周五(912)公布的最新調查顯示,多數分析師及交易員看漲下周NYMEX原油價格走勢,因本周OPEC月報顯示最大產油國沙特的原油產量下降。
  美國能源信息署(EIA)周二(99)在月度短期能源展望報告中將2014WTI原油價格預估自100.45美元/桶下調至98.28美元/桶;并將2015WTI原油價格預估自96.08美元/桶下調至94.67美元/桶。
  法國興業銀行將2014年四季度WTI原油價格預估下調5.5美元,至92.50美元/桶;并維持2015WTI原油價格預估在97美元/桶不變;同時,預計2014WTI原油均價97.80美元/桶;2015年均價在95美元/桶。
  該行還將2014年四季度布倫特原油價格預估下調8美元,至100美元/桶;并將2015年布倫特原油價格預估下調2美元,自104美元/桶;同時,預計2014年布倫特原油均價在105.4美元/桶,2015年均價在103美元/桶。
  下周關注重點:
  周一
17:00歐元區7月季調后貿易帳
  日本敬老節
  周二
08:00悉尼澳洲聯儲助理主席肯特在彭博經濟峰會上發表講話
09:30澳大利亞澳洲聯儲將發布20149月貨幣政策會議的會議記錄
13:30大阪日本央行行長黑田東彥在記者會上講話
15:15布魯塞爾歐洲理事會主席范龍佩在布魯塞爾亞歐會議上發表講話
16:30英國8月零售物價指數
  英國8月消費者物價指數
17:00德國9ZEW經濟景氣指數
20:30美國8月生產者物價指數
  周三
00:30德拉蒙德維爾加拿大央行行長波洛茲在德拉蒙德維爾經濟發展社團會議上發表講話
15:00漢堡歐洲央行委員默施在漢堡發表講話
16:30英國英國央行公布會議紀要
16:30英國8月失業率
17:00歐元區8月核心消費者物價指數終值
20:30美國8月季調后消費者物價指數
20:30美國第二季度經常帳
  法蘭克福歐洲央行管委會會議,無利率決議,至918
  美國美聯儲將召開FOMC會議,至918
  周四
02:00美國美聯儲FOMC會議結束,公布最新利率決議
07:50日本8月季調后商品貿易帳
14:35東京日本央行行長黑田東彥在證券協會年會中發表講話
15:30瑞士瑞士央行公布最新3個月Libor目標利率
16:30英國8月季調后零售銷售
20:30美國8月新屋開工
20:30美國上周季調后初請失業金人數
20:45華盛頓美聯儲主席耶倫在華盛頓消費金融資產學習會議上發表講話
  英國蘇格蘭將舉行是否脫離英國獨立的全民公投
  周五
16:00歐元區7月季調后經常帳
20:30加拿大8月消費者物價指數
  日本日本內閣府發布9月份月度經濟報告
  達拉斯前美聯儲主席沃克爾為達拉斯聯邦儲備銀行的RobertRoosa講座致開幕辭。這項活動是為了紀念美國聯邦儲備系統成立100年?;顒觾热莶ㄓ蛇_拉斯聯儲主席費舍爾主持的餐會及接待會


COMEX金價912日下挫1%,因缺乏實貨和投資需求

金價周五下挫1%至八個月低位,因缺乏實貨和投資需求,且商品價格普跌向金價施壓。
  金價下跌,也連累白銀和鉑金系金屬(PGM),鉑金稍早觸及今年迄今的低位。
  黃金本周下挫3.1%,為5月來最大周度跌幅,因擔心美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將較預期提早升息。
  金價下挫,因美國8月零售銷售全面增長,9月消費者信心觸及14個月高位,這將有助于緩解對消費者支出的擔憂,并支持第三季經濟強勁增長的預期。
  “實貨需求很少。印度和中國沒有買需。投資者對貴金屬和商品市場的買興總體不高,”貴金屬貿易商Auramet合伙人BruceDunn說。
  現貨金盤中下跌至110日來最低的1,227.25美元。在1842GMT,下挫1%,報每盎司1,228美元。黃金在過去兩周累計下跌4.5%,為3月來最大的兩周跌幅。
  紐約商品期貨交易所(COMEX)-12月黃金期貨收低7.50美元,報1,231.50美元。
  美元指數周五下跌0.1%,但連升第九周,兌日圓觸及六年高位,因市場臆測美聯儲可能在下周貨幣政策會議上對通脹的基調更為強硬。
  交易員稱,印度黃金價格過去一年下跌了四分之一,令印度人對黃金作為保值工具的信心動搖。印度是全球主要實貨黃金消費國之一。
  全球最大黃金支持上市交易基金SPDRGoldTrust周五稱,周四其黃金持倉量減少0.32噸,至788.40噸。
  現貨銀下跌0.4%,報每盎司18.56美元,稍早觸及14個月低位18.42美元?,F貨銀本周下跌,為過去九周內第八周下滑。
  現貨鉑跌0.2%,報每盎司1,362美元,現貨鈀金小升0.1%,報829.30美元。
  現貨鈀金本周大跌6%,是本周表現最差的貴金屬。本周跌幅為去年6月來最大。


LME期銅912日微幅收高,本周錄得近兩個月來最大單周跌幅

倫敦金屬交易所(LME)期銅周五微幅收高,但本周錄得近兩個月來最大單周跌幅,此前關于美國可能早于預期上調利率的前景提振美元并挫傷金屬。
  三個月期銅收高0.04%,報6,838美元,周四收跌0.5%,觸及620日以來低位每噸6,734美元。
  本周銅價料錄得2%跌幅,為718日該周以來最大單周跌勢。
  投資者在美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)916-17日政策會議前買入美元,因認為美聯儲將暗示提早升息。
  美元指數有望連升第九周,為1997年來最長升勢。美元走強令以美元計價的商品對其他貨幣持有人來說更為昂貴。
  美國8月零售銷售全面增長,9月消費者信心觸及14個月高位,這將有助于緩解對消費者支出的擔憂,并支持第三季經濟強勁增長的預期。
  中國8月新增貸款基本符合市場預期,但相較之下社會融資規模仍顯偏低,信托貸款等表外融資同比依舊呈萎縮之勢。這一方面是此前監管措施持續發酵的結果,另一方面也說明當前實體經濟的融資需求偏弱。
  產業消息方面,中國碼頭營運商青島港周五稱,6月青島港發生的“德正系”騙貸案涉案的商品數量為,約30萬噸氧化鋁、2萬噸銅、以及7-8萬噸鋁錠。
  其他金屬中,三個月期鎳本周重挫約6%,為去年2月來最大周度跌幅。周五收低0.14%,報18,400美元。
  三個月期鋁收報2,029美元,跌0.54%。
  三個月期鉛升0.19%,收報每噸2,122美元。
  三個月期鋅升0.49%,報2,276美元。
  三個月期錫收報21,275美元,漲0.95%。


CBOT小麥期貨912日連跌五日,觸及四年低點

  芝加哥期貨交易所(CBOT)近月小麥期貨周五連跌第五個交易日,觸及四年低點,交易商稱因技術性賣壓、全球供應不斷增加和美國出口需求疲弱。
CBOT各個月份的小麥期貨均觸及合約低位。
9月合約到期,結算價報4.98-1/4美元,盤中觸及4.97美元的現貨月合約自20107月來最低價。
  市場仍在消化周四美國農業部發布的月度供需報告,農業部在報告中下調美國2014/15年度小麥出口預估,并上調2014/15全球小麥結轉庫存預估。
CBOT-12月小麥期貨結算價跌7美分,報5.02-1/2美分。本周,12月小麥期貨重挫32-3/4美分,或6.1%,為兩個月最大單周跌幅。
CBOT報告有409月小麥合約交割。
  今日CBOT小麥期貨預估成交量為62,552口。