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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.17)

2014-09-17

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油916日收盤小漲,OPEC或減產及利比亞產量受限

因石油輸出國組織(OPEC)秘書長稱未來可能減產,同時美元自高位回落,美原油周二大漲逾2%,并刷新一周高位。另外,日內利比亞煉油廠遭到火箭襲擊后,石油產量受限,為油價提供支撐。NYMEX原油期貨上漲1.96美元,漲幅2.11%,報94.88美元/桶。
  周二(916)走勢描述:
  亞洲時段,美原油持續在92.60-92.88美元間窄幅震蕩。歐洲時段盤中,美原油上揚1美元,至94美元下方。紐約時段盤初,美原油擴大漲幅逾2%,并刷新95.19美元/桶的一周高位,隨后微幅回撤至94美元下方企穩。
NYMEX原油期貨日內最高觸及95.19美元/桶,最低下探92.46美元/桶,上漲1.96美元,漲幅2.11%,報94.88美元/桶。
  基本面利好因素:
1.石油輸出國組織(OPEC)秘書長El-Badri稱,“OPEC原油產出可能由當前的3000萬桶/天降至2015年的2950萬桶/天。并不擔心油價短期下跌。油價在年底將反彈,隨著秋季到來,情況會好轉?!?/span>
2.利比亞國有石油公司NationalOilCorp表示,在扎維耶煉廠附近地區遭火箭襲擊后,日產34萬桶原油的ElSharara油田的產量“小幅”減少。
  基本面利空因素:
1.美國勞工部(DOL)周二公布的數據顯示,美國8月批發價格月率持平,主要受能源成本暴跌所抑制,表明世界第一大經濟體的通脹依舊維持溫和趨勢。美國8月生產者物價指數(PPI)月率持平,預期增長0.1%,前值增長0.1%。
2.據伊拉克軍方周二表示,美軍軍機對伊拉克首都巴格達附近的“伊斯蘭國”(ISIS)極端武裝目標進行了轟炸,伊軍方奪回東部和北部多個村莊。
  后市展望:
  法國巴黎銀行(BNPParibas)周一(915)在報告中稱,相比下探90美元/桶,未來布倫特原油價格更有可能重新回到110美元/桶水平。預計近期布倫特油價將開啟反彈,因此前對沖基金的多頭頭寸清算已出盡,暗示之后的跌勢將受限。
  倫敦EnergyAspectsLtd首席原油市場分析師AmritaSen在報告中表示,“今年的原油產出增長已經被吸收,原油庫存收緊。美國國內原油產出增長達到最高水平,成為今年全球最為強勁的原油市場?!?/span>
  位于丹麥米澤爾法特的GlobalRiskManagementLtd分析師MichaelPoulsen表示,“市場的關注點是美聯儲是否會改變其貨幣政策,以及加息的時間。油價受到需求擔憂的限制?!?/span>
  周三關注重點
00:30德拉蒙德維爾加拿大央行行長波洛茲在德拉蒙德維爾經濟發展社團會議上發表講話
15:00漢堡歐洲央行委員默施在漢堡發表講話
16:30英國英國央行公布會議紀要
16:30英國8月失業率
17:00歐元區8月核心消費者物價指數終值
20:30美國8月季調后消費者物價指數
20:30美國第二季度經常帳
  法蘭克福歐洲央行管委會會議,無利率決議,至918
  美國美聯儲將召開FOMC會議,至918


COMEX金價916日上揚,因美元走軟和油價急升

金價周二上揚,因美元走軟和油價急升,促使金市投資者在美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)周三發布備受關注的政策聲明前回補空頭頭寸。
  銀價跑贏金價,因技術指標顯示,周二上揚使銀市脫離超賣狀態。
  美聯儲今日開始為期兩天的政策會議,將在周三公布政策聲明。部分分析師認為,美聯儲可能在聲明中暗示,可能在明年年中前升息。目前,多數決策者預計將在明年年中開始升息。
  盡管周二上揚,但金價較八個月低位高不到10美元,投資者在等待美聯儲下次升息時間的線索時,不愿大舉押注。
  交易商稱,近期價格回落并未能吸引來自亞洲地區的強勁實貨需求。亞洲是全球最大的黃金消費地區。
1953GMT,現貨金上揚0.2%,報每盎司1,235.29美元。
  美國COMEX-12月期金收漲1.60美元,報每盎司1,236.70美元。
  上海黃金交易所純度為99.99%的黃金交易量周一觸及兩周高位。實貨黃金溢價攀升至約每盎司4-5美元,上周為2-3美元。
  黃金租賃成本周二降至去年4月以來最低,反映金礦商和市場人士對沖黃金價格波動風險的興趣不高。
  現貨銀上揚0.6%,報每盎司18.68美元。路透數據顯示,14日相對強弱指標(RSI)周二升至31.3,周一為25。RSI低于30,表示超賣。
  現貨鉑金上漲0.2%,報每盎司1,362.74美元?,F貨鈀金攀升0.6%,報每盎司839美元。


LME期銅916日上漲逾1%,受助于美元下跌

期銅周二上漲逾1%,受助于美元下跌,美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)開始為期兩天的政策會議,將可能導致有關美聯儲將有多快升息的預期發生改變。
  美元兌歐元和日圓觸及日內低點,交易商指華爾街日報報導稱,美聯儲將堅持有關近零利率的措辭,和之前對美聯儲將提前升息時間表的臆測不一致。
  “美元急跌,所有商品價格都上升,”Natixis商品研究部主管NicBrown說。
  “一段時間以來,我們看空銅市。周末公布的中國數據很差,可能足以促使當局推出一些刺激舉措,”他補充說。
  新浪網稍早報導,中國央行已開始向該國的五大銀行挹注流動性。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.19%,收報每噸6,901美元,上日小幅收跌。
  中國8月精煉銅產量和原鋁產量觸及紀錄高位,因中國繼續增加產能,中國銅進口需求可能因此下降。
  在較短期而言,現貨銅較指標三個月期銅升水44美元,這是三個月來最高,暗示短期LME銅供應不足。LME銅庫存處于約六年低點。
  其他金屬方面,鉛價跟隨銅價上漲,稍早一度跌至三個月低點,因投機客對鉛供應充裕將導致價格進一步下跌的押注增加。
  三個月期鉛挫跌至616日來最低的2,086美元,之后反彈,收漲0.86%,報每噸2,116美元。
  鎳方面,經紀商Triland在研究報告中表示,鎳價重回夏季交投區間的低端,令鎳價很難上漲,至少是短期內是如此,”Triland說,將關注在大約17,800美元的支撐位,有意買入。
  期鎳收漲0.28%,報每噸18,100美元,略高于日內低位17,770美元,此為6月來最低,之前LME鎳庫存升至紀錄新高。
  期鋅收漲1.33%,報2,279.50美元。
  期錫漲0.40%,報21,160美元。
  期鋁收高1.76%,報2,026美元。


CBOT大豆期貨916日走低,因美國大豆收割進度可能加快

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二走低,交易商稱,受累于預報稱未來幾天美國中西部天氣干燥溫暖,將有助于農戶加快收割進度。
  大豆期貨在隔夜交易中上揚,但在11月大豆合約觸及一周高位后遇阻,之后逆轉走勢。
11月合約盤中一度升穿10日移動均線后引發一波技術性賣盤,這也重壓大豆期價。但價格在20日波林格區間的低端附近尋獲支撐。
  豆油期貨走軟,因在價格連漲兩日,觸及一個月高位后出現獲利了結賣盤。10月豆油合約在40日移動均線遇阻。該合約自630日以來就未曾升穿該水準。
  豆粕期貨漲跌互現。10月合約小漲,因現貨市場供應吃緊。遠月合約走低,因預期大豆豐產將導致加工廠庫存增加。
  美國農業部周一晚些時候表示,上周大豆優良率為72%,與之前一周持平,但與市場預期一致。
  一中國貿易代表團在結束為期一周的訪問后與美國出口商簽署協議,購買480萬噸美國大豆。
11月大豆期貨合約收跌8-3/4美分,報每蒲式耳9.80-3/4美元。
12月豆粕合約收挫0.9美元,報每短噸326.1美元。12月豆油合約跌0.47美分,報33.00美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為198,730口,豆粕為64,268口,豆油為87,636口。