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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(9.25)

2014-09-25

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油924日收漲,美國原油庫存意外減少

因日內EIA公布的數據顯示美國上周原油庫存意外減少,美原油周三收漲低。
NYMEX原油期貨上漲1.24美元,漲幅1.35%,報92.80美元/桶。
  基本面利好因素:
  美國能源信息署(EIA)周三發布的數據顯示,美國919日當周原油庫存減少427.3萬桶,至3.5800億桶。
  沙特和卡塔爾及其他一些國家加入了美國對敘利亞境內ISIS組織的第一輪空襲。美國和阿拉伯形成了1991年海灣戰爭以來最廣泛的軍事聯盟,攻擊了Raqqa大本營和伊拉克邊境的22個目標。
  基本面利空因素:
  市場研究機構IFO周三(924)公布的數據顯示,德國9IFO商業景氣指數跌至104.7,連續五個月下滑,且創下20134月以來的低位,表明歐元區最大經濟體的復蘇仍然存在不確定性。
  后市展望:
  瑞銀集團(UBS)駐蘇黎世分析師GiovanniStaunovo表示,“市場的焦點由供過于求風險轉移到原油需求疲軟上來。美國的原油供應強勁?!?/span>
  咨詢機構EnergyAspectsLtd首席原油分析師AmritaSen表示,“需求疲軟,這個因素的影響超過了供應增長,成為市場的關鍵。即使在美國,盡管經濟動能強勁,大蕭條后的原油需求增長仍然滯后?!?/span>
  周四關注重點:
10:30澳大利亞澳洲聯儲主席史蒂文斯出席墨爾本經濟論壇會
18:00英國9CBI零售銷售
20:30美國8月耐用品訂單
20:30美國上周季調后初請失業金人數
  美國克利夫蘭聯儲行長洛麗塔·梅斯特就經濟展望、貨幣政策,在當地商業經濟協會、CFA協會和風險管理協會午餐會上發表談話


COMEX金價924日下滑,因美元攀升至四年高位

金價周三下滑,因美元攀升至四年高位,且全球股市反彈,但在本周稍晚美國公布經濟數據前,投資人仍保持謹慎。
  在數據顯示美國8月新屋銷售激增,觸及逾六年最高水準,進一步證實樓市仍在復蘇后,黃金的避險吸引力降低。
  美元指數升0.4%,至20107月來最高。
  “美元走強和美國公債收益率上升一樣都是市場頗為一致的共識...近期美聯儲官員的措辭也有幫助,而對貴金屬而言,這意味著后市仍將疲弱,“瑞信分析師KarimCherif表示。
1807GMT,現貨金跌0.5%,報每盎司1,216.66美元,較昨日觸及的八個半月低點1,208.36高不到10美元,今日日低報1,215.60美元。
  美國COMEX-12月期金收低2.50美元,報每盎司1,219.50美元,路透初步數據顯示,成交量同30日均值相當。
UBSWealthManagement商品部門主管DominicSchnider表示,“美元走強且有進一步上漲的空間,將繼續令商品市場承壓,令黃金和白銀的投資吸引力降低?!?/span>
  市場將可能關注周四和周五美國公布的耐用品訂單和國內生產總值(GDP)數據。
  全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量周二降至200812月以來最低773.45噸。
  現貨銀跌0.7%,報每盎司17.62美元,周一跌至四年低位17.30美元。
  現貨鉑金跌0.9%,報每盎司1,312美元?,F貨鈀金攀升0.1%,報每盎司812.60美元。


LME鎳價924日攀升,因投資者買入

鎳價周三攀升,因投資者將近期價格回落視為買入良機,市場預期會出現供應短缺。期銅在觸及三個月新低后反彈,全球成長的不確定性之前重壓銅市。
LME三個月期鎳上揚1.61%,收報每噸17,400美元,周二觸及逾五個月最低16,483美元。
  印尼限制鎳礦石出口給中國含鎳生鐵行業的供應造成的影響并不及預期的嚴重,因來自菲律賓的供應緩解了供應短缺的狀況。但中國含鎳生鐵的成本目前高于LME期鎳價格,麥格理商品研究部主管ColinHamilton表示。
  “在鎳市,人們仍關注中國含鎳生鐵的生產成本在約每噸18,500美元,目前LME期鎳的價格遠低于該水平?!?/span>
  麥格理預計明年LME期鎳的平均價格將飆升至每噸23,750美元,2016年升至28,000美元,因屆時將會出現供應短缺。
  其他基本金屬均轉跌為升,期銅領升,因數據顯示,美國8月新屋銷售激增至逾六年最高,證實樓市正在復蘇。
  但對歐洲成長的擔憂和近期公布的中國數據喜憂參半限制漲幅。
  德國企業信心9月連跌第五個月,至近一年半最低水平,損及對該國第三季經濟反彈的預期。
LME三個月期銅盤中跌至619日以來最低6,686美元,后反彈,收報每噸6,742美元,日內上揚0.40%。
  現貨銅較指標LME期銅本周溢價53美元,為6月以來最高,反映銅實貨供應短缺。
  其他金屬方面,三個預期期鋁收報每噸1,975美元,上揚0.46%。
  三個月期鋅收漲1.20%,報每噸2,281美元。
  三個月期鉛升1.06%,收報每噸2,093美元。
  三個月期錫收高0.47%,報每噸21,275美元。


CBOT小麥期貨924日上揚,傳言美國出口需求改善

  芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周三收漲,交易商稱,因傳言美國出口需求改善,以及價格本周跌至四年低位后出現低吸買盤。
CBOT近月小麥合約早盤領漲,因市場認為美國小麥在國際市場的競爭力增強,上周末埃及購買了一船美國小麥。交易商援引傳言稱,有更多美國軟紅小麥出口。
  交易商稱,CBOT數據顯示,周二尾盤登記交割的小麥合約降至384口,之前國際谷物貿易商Nidera旗下的分支Chicago&IllinoisRiverMarketing(CIRM)取消了230口倉單,其中部分小麥可能被用于滿足對埃及的出口。
  另一個有利因素是,基金持有大量CBOT小麥凈空頭頭寸,市場可能出現一波空頭回補。
  一項路透調查顯示,交易商預計農業部下周將上調美國2014年小麥收成預估,主要是因春麥產量增加。
CBOT-12月小麥期貨結算價報4.80-1/4美元,升4-1/4美分。
  今日CBOT小麥期貨預估成交量為106,538口。