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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(10.10)

2014-10-10

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油109日觸及近兩年新低,美原油跌向84.00

歐洲央行(ECB)行長德拉基周四稱,稱歐元區經濟增長正在失去動能,受此影響,11NYMEX原油期貨周四(109日)跌1.54美元或1.76%,收報每桶85.77美元,盤中觸及201211月以來最低水平84.06美元/桶。
  美國原油供應激增,因頁巖油革命,這個世界上最大的經濟體迅速成為全球最大的原油生產國之一,美國能源信息署(EIA)的數據顯示,美國原油產量自2008年以來增長了70.0%,接近900萬桶/天。
  德拉基稱歐元區經濟增長正在失去動能,市場擔憂全球經濟增長前景,原油需求或受到抑制。IMF此前在周二(107)下調了全球經濟成長預估,為今年第三次;IMF同時還警告稱,歐元區核心經濟體、日本和巴西等大型新興市場國家或成長放緩。
  關注重點:
  周五
01:10美聯儲理事塔魯洛在華盛頓銀行監管委員會上發表講話
01:30美聯儲副主席StanleyFischer在華盛頓全球經濟事務委員會上發表講話
01:30IMF主席拉加德、美聯儲副主席StanleyFischer、荷蘭財長、墨西哥央行行長卡斯騰斯就“美國有線電視新聞網(CNN)全球經濟辯論”講話
03:40舊金山聯儲主席威廉姆斯在當地商業和社區領袖午餐會上就經濟前景講話
16:30英國8月貿易帳
20:30加拿大9月就業數據
21:00費城聯儲主席普羅索在美國財經編輯與記者協會(SABEW)秋季年會上就“貨幣政策與溝通”講話


COMEX金價109日上漲至兩周高位,因美股下挫

金價周四上漲至兩周高位,連續第四天上漲,因擔心經濟增長步伐,令美股下挫,帶動對黃金的避險買需。
  金價這四天漲勢為七個月來最長。
  交易商稱,大量回補空頭帶動金價上漲,美聯儲周三公布的最新會議記錄驅使投資者推遲對美國的升息預期。
  美股標普500指數下挫約2%,因獲利了結。周三美聯儲會議記錄帶動標普500指數上揚約2%。德國出口減少和工業產出疲弱也令人擔心經濟增長步伐。
  “黃金從避險買盤中得益,因股市即將出現修正。黃金和白銀似乎正在觸底反彈,之前兩個市場都經歷了較長時間的熊市,”紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期權場內交易商JonathanJossen說。
  現貨金周四早盤上漲至923日來最高1,233.20美元,在1813GMT,升0.3%,報每盎司1,225.10美元。
  現貨金從周一觸及的15個月低位1,183.46美元反彈了近4%。
  美國期金跑贏現貨金,紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期金收漲19.30美元,報每盎司1,225.30美元,成交放量。
  金價漲勢受限,因美元走強,以及布蘭特原油期貨跌至90美元以下。
  全球最大的黃金支持上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量周三減少5.38噸,至762.09噸,為200812月來最低。
  現貨銀漲0.3%,至每盎司17.39美元。
  現貨鉑金下跌0.1%,報每盎司1,272.25美元?,F貨鈀金下滑0.6%,報每盎司794.72美元。


LME期銅109日反彈,因FED暗示將暫緩升息

期銅和其他基本金屬周四反彈,因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)暗示,將不急于升息,使企業和投資者獲得低成本資金的時間延長。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高1.3%,報每噸6,720美元,抹去昨日不大的跌幅,并從102日觸及的五個月低位6,600美元進一步反彈。
  “我對金屬價格更強勁的反彈并不意外,因市場之前的人氣非常負面,”德國商業銀行商品研究部主管EugenWeinberg表示。
  期銅年內迄今仍下跌9%,受累于對需求前景的擔憂,以及更多供應流入市場。
  “我認為銅市拋售過度,我們看到實際需求仍然正面。但顯然,市場人氣低迷,投資者對成長放緩的關注使對需求的擔憂加劇,”澳新銀行的分析師DanielHynes表示。
Weinberg稱,基本金屬將跟隨中國股市走高,之前中國主要股指收在近20個月高位,因總理李克強表示,中國將推出更多針對行業的投資。
  工業金屬通常與中國股市的表現有很緊密的聯動關系,但金屬價格近期未能跟上股市的表現,他說,“兩者間有一定的差距,我認為,這些差距可能在未來數月收窄?!?/span>
  歐洲最大的銅冶煉廠Aurubis給客戶2015年電解銅的報價將為較現貨市場溢價110美元,略高于今年,盡管現貨市場因需求放緩和供應過剩而受創。
  其他金屬方面,三個月期鋁收漲0.5%,報每噸1,950美元。
  三個月期鋅上揚0.7%,收報每噸2,335美元。
  三個月期鉛攀升0.4%,收報每噸2,088美元。
  三個月期錫收高0.3%,報每噸20,200美元。
  三個月期鎳上揚0.9%,收報每噸16,675美元。


CBOT大豆期貨109日收高,收割被推遲提振豆粕期貨領漲

  美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四上揚,交易商稱豆粕期貨領漲,因東部種植區收割推遲,限制了運往壓榨商和加工企業的大豆數量。
  強勁的出口需求也給期價帶來支撐,終端用戶等待農戶恢復收割。
  交投最活躍的12月豆粕期貨大漲1.2%,近月合約觸及逾三周最高。
  豆油期貨多數收低,受作多豆粕/作空豆油的套利交易以及原油期貨下挫拖累。
  市場預計美國農業部周五在月報中將上調美國大豆產量預估,這限制了大豆期貨升幅。
  周度出口銷售報告顯示,上周出口銷售2014/15年度豆粕34.32萬噸,超過預估的15-30萬噸。
11月大豆期貨合約收高7美分,報每蒲式耳9.42美元。
12月豆粕合約收高3.7美元,報每短噸313.5美元。12月豆油合約跌0.01美分,報每磅33.01美分。
  今日CBOT大豆預估成交量為230,762口,豆粕為68,206口,豆油為86,071口。