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東航金融

研究報告|每日評論

隔夜外盤收評(10.20)

2014-10-20

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子



NYMEX原油1017日收盤跌勢緩和,美消費者信心創七年新高

美國9月新屋開工好于預期;10月密歇根大學消費者信心指數升至七年以來高位;美國經濟仍具擴張動能。NYMEX原油周五(1017日)收盤上漲0.05美元,漲幅0.06%,報82.75美元/桶。
  高盛(Goldman)在周四的一份報告中稱,原油下跌得“過多過早”,供過于求當前并不存在。法國巴黎銀行(BNPParibasSA)和美國銀行(BankofAmerica)預測崩盤將很快結束,原油反彈削減跌幅。
  美國能源信息署(EIA)周四公布的數據顯示,美國上周原油庫存增加892.3萬桶,遠高于預期250萬桶和前值501.5萬桶;汽油庫存減少399.5萬桶,而預期減少165萬桶,前值增加43.9萬桶;精煉油庫存減少151.8萬桶,而前值增加118萬桶,預期增加155萬桶。
EIA周二預計11月美國主要頁巖油田日產量較上月增加約10.6萬桶。國際貨幣基金組織(IMF)上周六警告全球經濟下行風險,并將歐洲列為最大隱憂,原油需求前景受到抑制。IMF此前在周二(107)下調了全球經濟成長預估,為今年第三次。
  伊朗追隨沙特,于上周宣布將在11月下調售往亞洲原油定價,石油輸出國組織(OPEC)這兩大產油國為了市場份額展開競爭。石油輸出國組織9月原油供應大幅增加,增幅創三個月之最。而美國原油產量處于高位。


COMEX金價1017日小跌,因美國股市反彈

金價周五小跌,因美國股市反彈,但本周連漲第二周,因全球經濟憂慮引發市場臆測美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)可能保持低利率更長時間。
  鈀金反彈2%,收復周四錄得的部分失地,因全球金融市場普漲提升鈀金需求增加的希望。
  美元指數上揚,標普500指數上揚約1%,因數據顯示,美國9月房屋開工和建筑許可增長。
  “金價本周表現良好,因其他市場的表現幾乎都不盡人意,”麥格理的分析師MatthewTurner表示,“不過,今日漲勢暫停,因其他市場的投資者開始懷疑情況是否真的像昨日認為的那么糟?!?/span>
1837GMT,現貨金小跌0.35美元,報每盎司1,238.70美元。
  本周上揚約1%,周三觸及一個月高位1,249.30美元。
  美國COMEX-12月期金收跌2.20美元,報每盎司1,239美元,根據路透初步數據,成交量低于正常水平。
  美元指數上揚,因數據顯示美國消費者信心強勁,在一周大幅震蕩后緩解了市場的緊張情緒。
  圣路易斯聯儲總裁布拉德周四的講話也支撐金價,他表示,鑒于市場震蕩和通脹預期回落,美聯儲應繼續購債,較原計劃更晚結束該舉措。這也扶助支撐金價。
  最新數據顯示,盡管周五金價走低,但全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量增加0.2%,至760.94噸。
  其他貴金屬方面,現貨鈀金勁揚2.1%,報每盎司750.10美元,昨日重挫高達5%,至日低725.10美元。
  現貨鉑金攀升1.6%,報每盎司1,256.74美元?,F貨銀跌0.5%,報每盎司17.24美元。


LME期銅1017日小幅反彈,表現最弱

工業金屬周五反彈,在本周大跌后稍作喘息,但分析師預警,市場仍脆弱,易出現進一步下滑。
  期銅小幅反彈,表現最弱,之前因擔心市場供應猛增而觸及六個月低點。
  其他金屬升幅較大,跟隨全球其他金融市場走勢,因跡象顯示美國經濟強勁,且美國和歐洲政策制定官員發表令人放心的講話。
  “需求環境看上去不好,所有人都知道銅市將有許多供應進場,”麥格里商品研究部門主管ColinHamilton表示。
  上海期貨交易所監控的數據顯示,周度銅庫存跳增17.5%,令供應增加的擔憂加重。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高1.34%,報每噸6,640美元,盤中挫至415日來最低的6,530美元后反彈。
  上海期交所主力12月期銅合約收低2%,報每噸46,750元人民幣。對于追蹤技術面的基金而言,價格收在日低構成了賣出訊號。
  法國巴黎銀行稱,“預計銅價將在明年很長一段時間內繼續承壓。如果全球經濟嚴重惡化,銅會深受影響,”該行預計明年銅價均值在6,500美元,今年為6,890美元。
  在美國公布強勁的房屋開工和消費者信心數據數據,緩和了全球市場的動蕩后,金屬市場也出現反彈,但分析師和交易員表示,現在稱市場已經觸底還為時過早。
  下周發布的中國國內生產總值(GDP)數據可能顯示經濟進一步放緩,但如果市場達成中國將放寬政策的共識,這可能對價格有短暫的提振。
  其他金屬中,三個月期鋁收高3.08%,報1,972美元,盤中觸及923日來最高的1,979美元。
  期鋅收高1.26%,報2,248美元。
  期鎳收高1.52%,報每噸15,700美元。
  期鉛收報2,029美元,升1.02%。
  三個月期錫收報19,305美元,漲0.29%。


CBOT玉米期貨1017日下滑,受天氣干燥有利收割影響

  芝加哥期貨交易所(CBOT)周五下滑1%,交易商稱因預報將有一段長時間的干燥天氣,會有助于加快收割,投資人遂獲利了結。
  過去兩周,降雨令收割推遲,對期價有支撐作用。本周近月玉米期貨大漲4%,為3月來最大周度升幅。交投最活躍的12月玉米期貨結算價報3.48美元,跌4-1/4美元,接近50日移動均線切入位支撐水準,但低于心理關口3.50美元。
CMEGroup數據顯示,在周四升勢中,未平倉合約減少6,103口,至128.6萬口,為本月最低水準,顯示投資人回補空頭。
  美國農業部周五早公布,周度出口銷售243.3萬噸本市場年度及下一市場年度玉米,為20124月來最多。
  美國農業部稱,民間出口商報告,出口12.6萬噸美國玉米至未具名目的地,將在2014/15市場年交割。
InformaEconomics上調明年美國玉米和大豆種植面積預估,下調小麥種植面積預估。
  今日CBOT玉米期貨成交量預計為188,647口。